MONEY MARKET - Ranking najlepszych funduszy Best-11

Kategorie

Ranking najlepszych funduszy Best-11

Autor: Jan Mazurek

20.12.2008.

Specjalistyczny magazyn "Fundusze" prowadzi ranking funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku. Obejmuje on jako bodajże jedyny wszystkie produkty polskie i zagraniczne, zarówno fundusze otwarte (FIO), specjalistyczne otwarte (SFIO) i zamknięte (FIZ).

W ramach każdej kategorii oceniane jest najlepszych 11 funduszy pod kątem 3-letniej stopy zwrotu. Ideą rankingu jest prezentacja funduszy, które odzwierciedlają zyskowność i stabilność wyników. Stąd kryterium jest 3-letnia stopa zwrotu.

Tabela prezentuje najlepsze fundusze w 10 wybranych kategoriach
(stan na 31.10.2008 r.)

Typ	Funusz	Firma zarządzająca	3-letnia stopa zwrotu
Fundusze typu „free style”	Investor FIZ	Investors TFI	143,02%
Fundusze akcji zagranicznych	JF China A (acc) (USD)	JPMorgan Asset Mgmt (Europe)	53,07%
Fundusze dłużne (waluta)	Templeton Global Bond A (acc) (USD)	Franklin Templeton Investments	27,80%
Fundusze stabilnego wzrostu FIO	Idea Stabilnego Wzrostu	Idea TFI	15,92%
Fundusze akcji polskich	Legg Mason Akcji FIO	Legg Mason TFI	15,28%
Fundusze dłużne (zł)	BPH Obligacji 2 Sub BPH Parasolowy FIO	BPH TFI	14,74%
Fundusze gotówkowe i pieniężne (zł)	SKARBIEC FIO Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA	Skarbiec TFI	12,22%
Fundusze gotówkowe i pieniężne (waluta)	Templeton US Dollar Liquid Reserve A (acc) (USD)	Franklin Templeton Investments	11,02%
Fundusze mieszane zagraniczne	BGF Global Allocation A2 (USD)	BlackRock Investment Mgmt	2,20%
Fundusze mieszane polskie	SKARBIEC FIO Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA	Skarbiec TFI	-0,96%

Źródło: Fundusze nr 11-12/2008

Najwyższą stopę zwrotu przyniosła strategia nazwana „free style”, co należy tłumaczyć, jako strategie oportunistyczne. Wysokie stopy zwrotu uzyskały też zagraniczne fundusze inwestujące w akcje chińskie. W tym wypadku pamiętać należy, że są to zyski za lata 2006-2007. Od jesieni 2007 roku chińskie giełdy są w fazie silnej bessy, relatywnie większej, niż na warszawskim parkiecie. Najgorzej wypadają fundusze mieszane polskie, które przyniosły straty inwestorom w okresie ostatnich 3 lat.

Dodaj do: